根據(jù)廣大學(xué)員的要求,我們這次對(duì)課程做了重大改變,老板說(shuō)一切不以解決項(xiàng)目為目的的培訓(xùn)都是耍流氓!我們這次做一個(gè)風(fēng)度翩翩的君子——新增設(shè)了培訓(xùn)第一晚的晚宴環(huán)節(jié),會(huì)邀請(qǐng)今年新發(fā)行并購(gòu)基金的上市公司分享經(jīng)驗(yàn),邀請(qǐng) LP 機(jī)構(gòu)、上市公司與學(xué)員做交流,同時(shí)會(huì)開(kāi)放并購(gòu)幫項(xiàng)目庫(kù),學(xué)員還能拿自己項(xiàng)目來(lái)路演!
時(shí)間:8 月 26 日—27 日(周六、日)
地點(diǎn):深圳(具體地址報(bào)名后另行通知哦!)
費(fèi)用:6800 元/人(每天限前3名報(bào)名享受7折優(yōu)惠?。?/span>
一、本次課程你絕對(duì)要看三大亮點(diǎn)
1、一流師資,全程實(shí)務(wù)
——匯聚并購(gòu)交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、并購(gòu)融資、并購(gòu)基金三大內(nèi)容模塊,精選國(guó)內(nèi)一流師資,為你分享并購(gòu)交易項(xiàng)目實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn),讓你更貼近實(shí)操。
2、三方視角,系統(tǒng)提升
——三大師資分別來(lái)自銀行、PE、并購(gòu)基金,從不同視角解讀和剖析并購(gòu)交易,為你提供系統(tǒng)性綜合性知識(shí),讓你更系統(tǒng)、更全面。
3、項(xiàng)目資源,親身參與
——新增晚宴和項(xiàng)目路演環(huán)節(jié),上市公司分享并購(gòu)基金經(jīng)驗(yàn),學(xué)員展示一手項(xiàng)目,更有并購(gòu)幫的核心項(xiàng)目交流,讓你更值得參與。
二、本次課程的講師是這三位
講師一:某國(guó)內(nèi)知名 PE 機(jī)構(gòu)副總裁、投資并購(gòu)部負(fù)責(zé)人。原國(guó)內(nèi)知名券商投行事業(yè)部副總裁兼并購(gòu)業(yè)務(wù)總部總經(jīng)理,保薦代表人。
近 13 年投資銀行業(yè)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn),具有豐富的保薦及并購(gòu)業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn),參與編寫(xiě)《上市公司并購(gòu)重組問(wèn)答》,并多次受深交所創(chuàng)業(yè)中心邀請(qǐng)為獨(dú)立董事和董事會(huì)秘書(shū)培訓(xùn)班講述并購(gòu)重組相關(guān)課程。主持或參與以下知名公司 IPO、并購(gòu)重組、再融資項(xiàng)目:
九州通(股票代碼:600998)
金字火腿(股票代碼:002515)
風(fēng)神股份(股票代碼:600469)
露天煤業(yè)(股票代碼:002128)
完美世界(股票代碼:002624)
海蘭信(股票代碼:300065)
百花村(股票代碼:600721)
講師二:國(guó)內(nèi)某知名股份制銀行深圳分行資產(chǎn)管理部總經(jīng)理;歷任知名券商產(chǎn)品決策委員會(huì)委員、研究員。
資本市場(chǎng)類(lèi)項(xiàng)目操作經(jīng)驗(yàn)豐富,操作過(guò)二十余單上市公司定向增發(fā)、并購(gòu)基金、量化對(duì)沖基金等業(yè)務(wù),擅長(zhǎng)運(yùn)用各類(lèi)金融產(chǎn)品工具進(jìn)行創(chuàng)新及資源整合。
講師三:某國(guó)資背景并購(gòu)平臺(tái)投資總監(jiān)、并購(gòu)基金負(fù)責(zé)人;清華大學(xué)優(yōu)秀博士后,投資并購(gòu)經(jīng)驗(yàn)豐富。
管理該平臺(tái)下屬信息產(chǎn)業(yè)基金。投資的項(xiàng)目有:蘭度生物材料、依思普林、弗蘭德科技、上達(dá)電子,以及負(fù)責(zé)特發(fā)信息(000070)上市公司并購(gòu)等。
三、注意看課程安排很重要
▋8 月 26 日(周六)
?9:00 - 12:00
課程主題:《并購(gòu)交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)及融資安排》
培訓(xùn)講師:某知名 PE 副總裁,并購(gòu)部負(fù)責(zé)人
一、并購(gòu)交易概述
1、國(guó)內(nèi)并購(gòu)市場(chǎng)情況
2、各種交易結(jié)構(gòu)并存,產(chǎn)業(yè)整合是核心
3、并購(gòu)交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)是并購(gòu)成敗關(guān)鍵
4、并購(gòu)融資安排越來(lái)越關(guān)鍵
二、并購(gòu)交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)分析
1、交易估值
2、支付方式
3、業(yè)績(jī)補(bǔ)償
4、鎖定期
5、配套融資
6、公司治理
7、業(yè)績(jī)獎(jiǎng)勵(lì)
8、差異化定價(jià)
9、財(cái)務(wù)信息的披露
10、借殼上市
11、經(jīng)營(yíng)者集中
12、其他因素
三、并購(gòu)談判要點(diǎn)及如何把控合規(guī)和可操作性
1、談判要點(diǎn)
2、合規(guī)和可操作性
3、配套融資新規(guī)解析
4、2016 年「重組新政」重塑監(jiān)管環(huán)境
5、謹(jǐn)慎前行,切勿「帶病上會(huì)」
四、并購(gòu)交易融資安排
1、并購(gòu)交易中的融資安排
2、并購(gòu)基金融資介紹
3、跨境并購(gòu)融資分析
4、并購(gòu)貸款助力并購(gòu)
(注:以上課綱為初步計(jì)劃,實(shí)際授課在保證課題不變的前提下可能做出調(diào)整)
▋8 月 26 日
?14:00 - 17:00
課程主題:《商業(yè)銀行參與上市公司資金業(yè)務(wù)的方式》
培訓(xùn)講師:某知名股份制銀行資產(chǎn)管理部總經(jīng)理
一、我國(guó)并購(gòu)基金現(xiàn)狀概覽
1、現(xiàn)階段發(fā)展概況
2、并購(gòu)基金的分類(lèi)
3、我國(guó)并購(gòu)基金特點(diǎn)
二、商業(yè)銀行參與并購(gòu)基金的方式
1、銀行參與并購(gòu)基金的現(xiàn)狀
2、針對(duì)銀行/并購(gòu)基金的監(jiān)管
3、商業(yè)銀行參與并購(gòu)融資主要方式
(1)境內(nèi)外發(fā)行并購(gòu)債
(2)并購(gòu)杠桿融資
(3)各類(lèi)過(guò)橋融資服務(wù)
(4)控股股東增發(fā)融資
(5)并購(gòu)撮合及財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)
(6)并購(gòu)基金及股權(quán)投資
4、案例分析
三、A 股市場(chǎng)大股東增持業(yè)務(wù)介紹
1、A 股大股東增持主要法律法規(guī)
2、上市公司股東增持主要情形
3、商業(yè)銀行大股東增持業(yè)務(wù)及流程介紹
4、案例分析
四、上市公司信用貸
1、上市公司信用貸現(xiàn)狀
2、上市公司信用貸業(yè)務(wù)品種
3、商業(yè)銀行信用貸基本要素
4、商業(yè)銀行信用貸流程介紹
5、案例分析
(注:以上課綱為初步計(jì)劃,實(shí)際授課在保證課題不變的前提下可能做出調(diào)整)
注意!8 月 26 日 18:30 - 21:00(周六晚間隱藏福利!)
——《學(xué)員晚宴及項(xiàng)目路演》
一、上市公司分享并購(gòu)基金發(fā)行的案例
二、定邀 LP 及上市公司介紹
三、學(xué)員項(xiàng)目路演
四、菁英匯項(xiàng)目庫(kù)展示
▋8 月 27 日(周日)
?9:00 - 17:00
課程主題:《并購(gòu)基金盈利模式與經(jīng)典實(shí)戰(zhàn)》
培訓(xùn)講師:某知名并購(gòu)基金資深專(zhuān)業(yè)人士
一、并購(gòu)基金一級(jí)市場(chǎng)投資模式
1、直投
2、債股混合投資
二、一級(jí)半市場(chǎng)并購(gòu)?fù)顿Y與案例分析
1、普通定增方式并購(gòu)
2、戰(zhàn)略定增方式的并購(gòu)
三、二級(jí)市場(chǎng)并購(gòu)?fù)顿Y與案例分析
1、股權(quán)轉(zhuǎn)讓
2、直接舉牌
3、收購(gòu)價(jià)格差異化的創(chuàng)新
4、收購(gòu)鎖定期差異化的創(chuàng)新
5、提前鎖定標(biāo)的+上市增發(fā)收購(gòu)
(注:以上課綱為初步計(jì)劃,實(shí)際授課在保證課題不變的前提下可能做出調(diào)整)
四、報(bào)名方式更是重中之重
培訓(xùn)部微信:pemaclub
電話(huà):185-7669-4176
銀行轉(zhuǎn)賬開(kāi)戶(hù)名:君漢控股(深圳)有限公司
開(kāi)戶(hù)行:建設(shè)銀行東海支行
開(kāi)戶(hù)賬號(hào):4420 1533 4000 5253 0025
(轉(zhuǎn)賬請(qǐng)務(wù)必注明:并購(gòu)深圳+姓名)