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全程實(shí)務(wù)解析,讓你更貼近實(shí)操。并購幫商學(xué)院,全面資源開放對(duì)接,讓你更省心。并購大咖為你詳細(xì)講解如何在并購項(xiàng)目中設(shè)計(jì)交易結(jié)構(gòu)(附案例解析),學(xué)懂并購融資之道,你也能操作「上市公司+PE」式產(chǎn)業(yè)基金和參與基金募資。
時(shí)間:9 月 17 日(周六全天)
地點(diǎn):深圳(具體地址報(bào)名后另行通知哦?。?/span>
費(fèi)用:2680 元/人,三人同行價(jià) 2380 元。
一、此次課程為這些菁英而設(shè)!
1、PE 機(jī)構(gòu)產(chǎn)業(yè)投資基金、并購基金參與人士;
2、上市公司的戰(zhàn)略發(fā)展部、投融資部;
3、實(shí)業(yè)或集團(tuán)公司高管、投融資部;
4、商業(yè)銀行投行部、機(jī)構(gòu)客戶部、資管部;
5、券商投行部、資產(chǎn)管理部,直投子公司。
二、本次課程的講師是這兩位
?董秘待遇的并購培訓(xùn)講師:某國內(nèi)知名 PE 機(jī)構(gòu)副總裁、投資并購部負(fù)責(zé)人。原國內(nèi)知名券商投行事業(yè)部副總裁兼并購業(yè)務(wù)總部總經(jīng)理,保薦代表人。
主持或參與九州通、金字火腿等 IPO 項(xiàng)目、風(fēng)神股份、露天煤業(yè)等再融資項(xiàng)目及完美影視借殼金磊股份、海蘭信發(fā)行股份購買資產(chǎn)、完美影視發(fā)行股份收購完美世界、百花村發(fā)行股份購買資產(chǎn)等并購重組項(xiàng)目,具有豐富的保薦及并購業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn);參與編寫《上市公司并購重組問答》,并多次受深交所創(chuàng)業(yè)中心邀請(qǐng)為獨(dú)立董事和董事會(huì)秘書培訓(xùn)班講述并購重組相關(guān)課程。
?資深才女講師:國內(nèi)某知名股份制銀行深圳分行資產(chǎn)管理部總經(jīng)理;歷任知名券商產(chǎn)品決策委員會(huì)委員、研究員。
資本市場類項(xiàng)目操作經(jīng)驗(yàn)豐富,操作過二十余單上市公司定向增發(fā)、并購基金、量化對(duì)沖基金等業(yè)務(wù),擅長運(yùn)用各類金融產(chǎn)品工具進(jìn)行創(chuàng)新及資源整合。
"
三、注意看課程安排很重要
▋9 月 17 日上午
?9:00 - 12:00
課程主題:《并購交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)及融資安排》
培訓(xùn)講師:某知名 PE 副總裁,并購部負(fù)責(zé)人
一、并購交易概述
1、國內(nèi)并購市場情況
2、各種交易結(jié)構(gòu)并存,產(chǎn)業(yè)整合是核心
3、并購交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)是并購成敗關(guān)鍵
4、并購融資安排越來越關(guān)鍵
二、并購交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)分析
1、交易估值
2、支付方式
3、業(yè)績補(bǔ)償
4、鎖定期
5、配套融資
6、公司治理
7、業(yè)績獎(jiǎng)勵(lì)
8、差異化定價(jià)
9、財(cái)務(wù)信息的披露
10、借殼上市
11、經(jīng)營者集中
12、其他因素
三、并購談判要點(diǎn)及如何把控合規(guī)和可操作性
1、談判要點(diǎn)
2、合規(guī)和可操作性
3、配套融資新規(guī)解析
4、2016 年「重組新政」重塑監(jiān)管環(huán)境
5、謹(jǐn)慎前行,切勿「帶病上會(huì)」
四、并購交易融資安排
1、并購交易中的融資安排
2、并購基金融資介紹
3、跨境并購融資分析
4、并購貸款助力并購
(注:以上課綱為初步計(jì)劃,實(shí)際授課在保證課題不變的前提下可能做出調(diào)整)
▋9 月 17 日下午
?14:00 - 17:00
課程主題:《商業(yè)銀行參與上市公司資金業(yè)務(wù)的方式》
培訓(xùn)講師:某知名股份制銀行資產(chǎn)管理部總經(jīng)理
一、我國并購基金現(xiàn)狀概覽
1、現(xiàn)階段發(fā)展概況
2、并購基金的分類
3、我國并購基金特點(diǎn)
二、商業(yè)銀行參與并購基金的方式
1、銀行參與并購基金的現(xiàn)狀
2、針對(duì)銀行/并購基金的監(jiān)管
3、商業(yè)銀行參與并購融資主要方式
(1)境內(nèi)外發(fā)行并購債
(2)并購杠桿融資
(3)各類過橋融資服務(wù)
(4)控股股東增發(fā)融資
(5)并購撮合及財(cái)務(wù)顧問服務(wù)
(6)并購基金及股權(quán)投資
4、案例分析
三、A 股市場大股東增持業(yè)務(wù)介紹
1、A 股大股東增持主要法律法規(guī)
2、上市公司股東增持主要情形
3、商業(yè)銀行大股東增持業(yè)務(wù)及流程介紹
4、案例分析
四、上市公司信用貸
1、上市公司信用貸現(xiàn)狀
2、上市公司信用貸業(yè)務(wù)品種
3、商業(yè)銀行信用貸基本要素
4、商業(yè)銀行信用貸流程介紹
5、案例分析
(注:以上課綱為初步計(jì)劃,實(shí)際授課在保證課題不變的前提下可能做出調(diào)整)
四、這次報(bào)名方式有大驚喜!
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培訓(xùn)部(小菁)微信:ChinaMA-Club
電話:188-1856-6622
銀行轉(zhuǎn)賬開戶名:君漢控股(深圳)有限公司
開戶行:建設(shè)銀行東海支行
開戶賬號(hào):4420 1533 4000 5253 0025
(轉(zhuǎn)賬請(qǐng)務(wù)必注明:并購深圳+姓名)
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(我是正文跟簡介的分割線)
【菁英堂 1 號(hào)】超值會(huì)員套餐簡介為滿足并購?fù)顿Y從業(yè)人員快速成長需要(如知識(shí)儲(chǔ)備、技能提升、人脈擴(kuò)展等),【并購幫商學(xué)院】精選 6 大領(lǐng)域 20 門以上并購相關(guān)專題課程,致力于以微培訓(xùn)模式,推動(dòng)并購人才的培養(yǎng)。
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