一、液晶材料行業(yè)發(fā)展概述

液晶材料一般是指在一定的條件下既有液體的流動(dòng)性又有晶體的各向異性的一類有機(jī)化合物。液晶材料作為液晶平板顯示行業(yè)重要的基礎(chǔ)材料，是生產(chǎn)液晶顯示器（LCD）的關(guān)鍵性光電專用材料之一，其產(chǎn)品優(yōu)劣直接影響著液晶顯示整機(jī)的性能：包括響應(yīng)時(shí)間、視角、亮度、分辨率、使用溫度等關(guān)鍵指標(biāo)。

從產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，LCD產(chǎn)業(yè)可以分為上游基礎(chǔ)材料、中游面板制造以及下游終端產(chǎn)品三個(gè)部分。其中，上游基礎(chǔ)材料包括：玻璃基板、彩色濾光片、偏光片、液晶材料、驅(qū)動(dòng)IC、背光模組；中游面板制造包括：列陣（Array）、成盒（Cell）、模組（Module）；下游終端產(chǎn)品包括：電視、筆記本、智能手機(jī)、車載顯示和其他消費(fèi)類電子。

圖表：液晶顯示材料產(chǎn)業(yè)鏈

資料來(lái)源：賽瑞研究

液晶顯示材料的制造過(guò)程匯集了復(fù)雜的化學(xué)合成、純化和混配工藝技術(shù)、物性檢測(cè)分析，反應(yīng)了技術(shù)高度密集的行業(yè)屬性。雖然液晶材料成本雖僅占液晶面板成本的3%-4%，但其品質(zhì)穩(wěn)定性直接關(guān)系到下游面板企業(yè)產(chǎn)品的綜合性能，因此液晶材料對(duì)熱穩(wěn)定性、化學(xué)穩(wěn)定性、電穩(wěn)定性、光穩(wěn)定性、電壓保持率、粘度、電阻率等指標(biāo)要求很高，行業(yè)技術(shù)壁壘較高。

二、液晶材料行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

近年來(lái)，全球液晶面板產(chǎn)能逐漸由日韓及中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)轉(zhuǎn)向中國(guó)大陸，相應(yīng)混合液晶需求量呈現(xiàn)出快速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，2018年我國(guó)混合液晶國(guó)產(chǎn)化率達(dá)33%，混合液晶需求量達(dá)320噸。

資料來(lái)源：賽瑞研究

二、液晶材料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

與日本、德國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家相比，我國(guó)液晶材料產(chǎn)業(yè)起步較晚，在TFT混晶領(lǐng)域具有較大的差距。在過(guò)去一段時(shí)間內(nèi)主要靠引進(jìn)國(guó)外TFT混晶，尤其是中高端市場(chǎng)，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)液晶材料企業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)較為薄弱；發(fā)達(dá)國(guó)家的液晶材料產(chǎn)業(yè)起步較早，技術(shù)較為先進(jìn)和成熟，經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，積累了相當(dāng)大的技術(shù)優(yōu)勢(shì)。

目前，全球高性能混合液晶材料核心技術(shù)和專利主要被德國(guó)Merck及日本JNC、DIC等三家企業(yè)壟斷，其中Merck公司在高性能TFT液晶材料市場(chǎng)處于絕對(duì)領(lǐng)先地位。

國(guó)內(nèi)液晶材料企業(yè)主要分為兩類，其中公司、江蘇和成顯示、石家莊誠(chéng)志永華能夠自主生產(chǎn)混合液晶材料并實(shí)現(xiàn)規(guī)?；┴?，下游客戶以液晶面板廠為主；而以永太科技、萬(wàn)潤(rùn)股份、瑞聯(lián)新材為代表的企業(yè)則主要以生產(chǎn)銷售液晶單體為主，供貨對(duì)象主要是Merck、DIC等海外液晶材料巨頭。作為產(chǎn)業(yè)鏈的重要組成部分，國(guó)內(nèi)高性能液晶材料一直依賴進(jìn)口，國(guó)產(chǎn)率長(zhǎng)期處于較低的水平，特別是在快速響應(yīng)、高可靠性和高穿透性液晶材料這類高端產(chǎn)品上，無(wú)論是基礎(chǔ)研究還是專利布局與國(guó)外先進(jìn)水平仍有明顯差距。伴隨國(guó)內(nèi)液晶面板產(chǎn)能全球占比持續(xù)提升，未來(lái)國(guó)內(nèi)液晶材料企業(yè)市場(chǎng)占有率有望取得進(jìn)一步突破。

資料來(lái)源：賽瑞研究

1、國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策持續(xù)支持行業(yè)發(fā)展

2、LCD面板產(chǎn)能轉(zhuǎn)移催生液晶材料需求增長(zhǎng)

3、液晶顯示材料更新?lián)Q代速度快

備注：本文截取賽瑞研究獨(dú)家策劃深度報(bào)告《顯示材料市場(chǎng)發(fā)展研究研報(bào)》，如果您對(duì)顯示材料行業(yè)深度報(bào)告感興趣，歡迎您咨詢向先生13640959313（同微信）。

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